Принцесса Мия объясняет эльфам, что ее задача - поддерживать баланс между расами, и что королева Элисии готова воевать с любой расой, если возникает конфликт, способный создать дисбаланс. Она также предупреждает, что если баланс не будет восстановлен, все расы погибнут. Старший эльф выражает свой гнев и презрение к миру и людям, но принцесса Мия убеждает, что все еще можно исправить ситуацию.